Střet dobra a zla, svoboda umělce v totalitní společnosti, satira na sovětskou realitu a zbabělost jako nejhorší lidská vlastnost.
Tři roviny - 1. Moskva 30. let 20. století, 2. Jeruzalém (Jeršalajim) v době ukřižování Krista, 3. Nadpřirozený svět (Wolandův ples, věčnost).
30. léta 20. století (několik dní) a 1. století n. l. (Velký pátek).
Román v románu. Dvě propletené linie - moskevská (satirická/fantastická) a jeruzalémská (psychologicko-historický román, který napsal Mistr).
Epika
Magický realismus / Satirický román / Filozofický román
Er-forma. V moskevské linii ironický, hravý vypravěč. V jeruzalémské linii vážný, vznešený styl.
Střídání stylů (groteska vs. biblický epos), Fantastické prvky.
Do Moskvy 30. let přijíždí tajemný profesor Woland se svou bizarní družinou (obrovský mluvící kocour Kňour, dlouhý Korovjev, zrzavý Azazelo). Hned na začátku na Patriarchových rybnících předpoví smrt předsedovi literárního spolku Berliozovi (uřízne mu hlavu tramvaj), což se vzápětí stane. Básník Bezprizorný, svědek události, se zblázní a skončí na psychiatrii.
Woland se usadí v Berliozově bytě a pořádá v divadle Varieté představení černé magie, kde odhaluje chamtivost a marnivost Moskvanů (peníze, které se mění v papírky, šaty, které zmizí). Celá Moskva je vzhůru nohama.
V blázinci se Bezprizorný setkává s Mistrem. Mistr mu vypráví svůj příběh: napsal román o Pilátovi Pontském, ale kritika ho strhala. Mistr v zoufalství spálil rukopis a odešel do ústavu. Vypráví také o své lásce, Markétce.
Markétka trpí, protože Mistr zmizel. Setká se s Azazelem, který jí nabídne dohodu: stane se hostitelkou na Satanově plese a dozví se o Mistrovi. Markétka souhlasí. Promění se v čarodějnici, letí nad Moskvou, demoluje byt kritika, který zničil Mistra, a účastní se velkolepého a děsivého Wolandova plesu (Ples sta králů).
Za svou službu si může přát jedno přání. Přeje si, aby se jí vrátil Mistr. Woland jí vyhoví a vrací jim i spálený román (Rukopisy nehoří).
Paralelně čteme kapitoly z Mistrova románu: Pilát vyslýchá Ješuu, cítí k němu sympatie a chce ho zachránit, ale ze zbabělosti před Veleknězem a císařem ho odsoudí. Poté trpí výčitkami svědomí a nespavostí po celá staletí.
V závěru Woland a jeho družina opouštějí Moskvu. Matouš Levi (posel Ješuy) vzkazuje Wolandovi, že Mistr si nezasloužil světlo (nebe), ale klid. Woland daruje Mistrovi a Markétce věčný klid a společný život v domku mimo čas. Zároveň Woland osvobodí Piláta z jeho věčného čekání – Pilát konečně může dokráčet po měsíčním paprsku k Ješuovi a promluvit si s ním.
Michail Bulgakov (1891–1940). Ruský spisovatel a dramatik. Román psal tajně od roku 1928 až do smrti (do šuplíku), věděl, že za stalinismu nemůže vyjít. Vydán byl cenzurovaně až v 60. letech.
Dílo předběhlo svou dobu a je považováno za předchůdce magického realismu. Je to jedno z největších děl ruské literatury 20. století.
Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ
J. K. Rowlingová: Harry Potter a Kámen mudrců